El director español Alex de la Iglesia, regresa con una película sobre payasos y lo absurdo de la guerra.

España, plena guerra civil. Tropas republicanas llegan hasta un circo para reclutar soldados que luchen contra el franquismo. El “payaso tonto” (Santiago Segura), acepta y con disfraz y maquillaje, comienza una sangrienta matanza de fuerzas nacionalistas.

Años después, se encuentra en la cárcel cumpliendo condena por los asesinatos cometidos. Su hijo Javier ha crecido con sentimientos de venganza y tristeza, y siguiendo los pasos de su padre se ha transformado en el “payaso triste”. No tiene motivos para reír, hasta que es empleado en un circo y conoce a Natalia, la bella trapecista y a Sergio, su marido.